Questions

Questions

Quels sont les objectifs de l'opération ?

L’introduction en bourse de Vente-unique.com a pour objectifs principaux de permettre :

Quel est le montant de l'opération ?

Environ 7 M€ de produit brut de l’émission des actions nouvelles ;
Environ 21,8 M€ de produit brut de cession des actions existantes pouvant être porté à un maximum de 25,8 M€ en cas d’exercice de l’intégralité de la clause d’extension et un maximum de 30,7 M€ en cas d’exercice de l’intégralité de l’option de surallocation.

Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 10,70 € par action, hors exercice éventuel de la clause d'extension et de l'option de surallocation

Quel est le prix de souscription des actions ?

La fourchette indicative de prix est comprise entre 9,84 € et 11,56 € par action.

Comment souscrire à l'introduction en bourse ?

Vous trouverez le formulaire de participation et les modalités sur la page souscription.

Quel est le calendrier de l'opération ?

La période de souscription dans le cadre de l'offre à prix ouvert s'étend du 14 mars 2018 au 27 mars 2018 inclus (17h au guichet et 20h sur internet).

Qu'est-ce que l'offre

L’opération sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :

Deux catégories d’ordres sont susceptibles d’être émises en réponse à l’OPO :

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans ce cadre sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes avant exercice éventuel de la clause d’extension.

Qu'est-ce que l'option de surallocation ?

Vente-unique.com consentira au Chef de File et Teneur de Livre une option de surallocation portant sur un maximum de 15 % des Actions Nouvelles après exercice éventuel de la Clause d’Extension, soit un nombre maximum de 460 030 actions nouvelles (l’« Option de Surallocation »). Cette Option de Surallocation sera exerçable par MIDCAP PARTNERS agissant en son nom et pour son compte du 28 mars 2018 au 27 avril 2018.

Quelle est la méthode de fixation du prix de l'offre retenue ?

Le Prix de l’Offre sera fixé le 28 mars 2018 selon le calendrier indicatif. Il résultera de la confrontation de l’offre des actions et des demandes émises par les investisseurs, selon la technique dite de « construction du livre d’ordres » telle que développée par les usages professionnels, dans le cadre du Placement Global.

Cette confrontation sera effectuée notamment sur la base des critères de marché suivants :